Sankaで 経費申請→承認→精算→仕訳 を統合し、金額や勘定科目に応じた承認経路を自動で振り分ける手順を説明します。
経費精算概要: 交通費・交際費・備品などの立替精算をオンラインで申請し、支払まで追跡。
承認額によっての対応が可能: 金額レンジ別に承認者を自動決定（例：3万円未満は上長、10万円以上は部門長＋管理部）。
経費申請は Expense オブジェクトを利用し、科目・プロジェクト・部門・添付を必須化。
支払は Payment で処理し、立替／会社カードの区分をプロパティで管理。
金額帯別の承認ルートを Workflow で定義し、例外経路（緊急・役員決裁）も用意。
申請: Expense に明細（科目・金額・日付・添付）を登録。会社カード利用時はカード明細と紐付け。
金額別承認分岐: 金額・科目・部門に応じた承認者を自動判定し、承認・差戻し・再申請をログに残す。
精算・支払: 承認済み申請をまとめて Payment に反映し、振込・給与天引きなどの支払方法を記録。
仕訳・レポート: 勘定科目・補助科目を揃えたCSVを会計へ連携。部門別・プロジェクト別の経費実績をダッシュボードで確認。
ワークフローアクション: 申請後48時間承認がない場合にリマインドを送信。
レコードアクション: 領収書未添付の申請はステータスを「保留」に固定し、申請者へ不足通知。
オブジェクトアクション: 会社カード利用の月次締め日に明細と Expense を自動突合。
部門別の経費消化率、会社カード利用額、未承認件数をウィジェットで可視化。
立替精算の滞留日数をモニタリングし、支払遅延を防止。
