以下ではSankaの基本的な導入の流れに合わせながら、関連するソリューションを紹介しています。
まずは既存データの連携・移行から始めましょう。
エクセル・CSVデータ — 既存のエクセル・CSVデータを使って、Sankaでバックオフィスを管理。
HubSpot連携 — HubSpotからの顧客・取引データをSankaに自動連携。
Salesforce連携 — Salesforceのリード・取引先・商談をSankaに連携し、受注後のバックオフィスを接続。
Shopify連携 — Shopifyの注文・商品・在庫をSankaへ同期し、在庫・出荷・請求まで自動化。
Stripe連携 — Stripeの決済データを取り込み、請求・入金管理をSankaで一元化。
CRM移行 — Sanka ERPを活用することで、CRMの移行をスムーズに実現。
全販路の案件をまとめて見積・受注・納品・請求までを一元管理。
販売管理 — 受注〜在庫引当〜請求〜入金までの販売プロセスを一気通貫で管理する方法を解説します。
請求管理 — 請求書発行・送付から入金確認、消し込み、債権管理、会計連携までの流れを整理します。
サブスクリプション管理 — サブスクリプション契約の登録、定期請求、入金・解約対応、KPI管理のポイントをまとめています。
見積・粗利・CPQ 管理 — 見積作成から粗利計算、発注・仕入実績の紐付け、利益率の分析・改善までを一元管理する考え方を紹介します。
調達・発注管理 — 仕入先管理から発注・検収・請求・会計連携まで、購買プロセスを標準化する方法。
在庫管理 — 在庫・ロケーションの作成と入出庫管理を簡単に始め、棚卸し差異を減らすためのガイド。
契約管理 — サプライヤー・取引先との契約を一元管理し、更新漏れや条件違反を防ぐための運用方法。
ポータル・EDI — 取引先とのデータ共有をポータルやEDIで行い、メール添付から脱却するための手順。
債権管理 — 入金管理・消し込み・債権管理をAIとワークフローで自動化。
債務管理 — 買掛・支払管理を一元化。AI読取と承認フローで漏れ・重複を防止。
経費精算 — 金額条件で承認を自動分岐し、申請から清算までを可視化。
財務諸表・管理会計 — 仕訳から財務三表・資金繰りまでリアルタイムに管理し、BS経営を実現。
