メッセージは、オブジェクトやレコードに紐づくやり取りを一箇所に集約するSankaの標準機能です。メールやチャットが分散しても、レコード単位で文脈を残せるため、引き継ぎや監査時の「見える化」に役立ちます。
取引先・案件ごとのコミュニケーション履歴をレコードに紐づけて保管
担当者間のメンション・引き継ぎ・タスク化を一元管理
通知や自動化(ワークフロー)と接続し、進捗や異常を即共有
テンプレート化した定型メッセージで応答を標準化
レコード紐づけ:メッセージはオブジェクト配下の各レコードに紐づき、誰が何をいつ話したかを履歴として残します。
メンションと担当アサイン:ユーザーをメンションしてフォロー依頼や確認を促し、担当者変更もレコード上で完結。
添付・リンク:ファイル添付や関連レコードへのリンクで、やり取りの裏付け資料を同じ場所に保存。
通知:メンションやステータス更新時に通知を送信し、抜け漏れを防止。
ワークフロー連携:特定メッセージやタグをトリガーに、タスク作成、ステータス変更、外部通知などを自動化可能。
対象オブジェクトからレコードを開き、メッセージ欄にコメントを入力します。
必要に応じてメンションで担当者を指名し、ファイルや関連レコードを添付します。
ラベルやステータスを更新すると、ワークフロー経由で通知や次アクションを自動実行できます。
レコード単位でやり取りを残し、チャンネル分散を避ける
メンションと担当者設定を徹底し、責任の所在を明確化
定型返信はテンプレート化し、対応品質とスピードを均一にする
重要イベント(承認、異常、期限間近)はワークフロー通知とセットにする
添付やリンクで証跡を残し、監査・引き継ぎ時の検索性を高める