Sanka Templates for HubSpotは、Sankaで作成した帳票のテンプレートを、HubSpotから直接呼び出せるUI拡張機能です。
営業・CS・販売担当がHubSpotの最新のデータで帳票を作成できるため、ブランドやメッセージを揃えた中で、提案・見積・取引ができます。
HubSpot内でテンプレートを選択・ダウンロード: 取引の画面で、用途ごとに整理されたテンプレートをその場で取得できます。
最新バージョンを自動で共有: Sanka側で差し替えるだけで、HubSpot利用者は常に最新のテンプレートをダウンロードできます。
利用シーンに合わせた複数のテンプレート管理: 提案書、見積書、申込書など、複数のテンプレートを用意することができます。
HubSpotのワークフロー: HubSpotのワークフローと組み合わせて、特定のステージに進んだ際に自動でテンプレートを提供することも可能です。
添付ファイル・アクティビティのログ: 作成した帳票は自動で取引に添付され、アクティビティとしても記録されます。
Sankaのアカウントを作成、Sanka Templates for HubSpotアプリをインストール。
Sankaで帳票のテンプレートを作成・公開し、HubSpot連携用に設定します。
HubSpotの取引画面にSanka Templatesカードを追加します。
一覧からテンプレートを選び、帳票がダウンロードできることを確認します。
テストの取引で実際に帳票を選択し、作成されたファイルや添付や共有リンクに問題がないかを確認します。
新規提案・見積時に、最新の提案書や価格表を即座に提示。
契約締結後に手順書や契約書、申込書を共有。
カスタマーサクセスが定期レポートやFAQ集を同じフォーマットで配布。
