CRM導入・移行

SankaでCRMを始めるときの流れを、専門用語を避けてまとめました。SalesforceやHubSpotからの移行、CSVインポート、データ整理のポイントをシンプルに確認できます。

進め方（短く3ステップ）

1. データを集める

• Salesforce / HubSpot からエクスポート（顧客、取引先担当者、商談など）

• 既存のCSVもまとめておく

1. 整える・きれいにする

• CSVの列をそろえ、不要な重複や空欄を整理

• 関連付け（会社と担当者、商談と会社など）をシンプルなIDやキーで合わせる

1. Sankaに取り込む・確認する

• CSVをSankaにインポートし、画面で件数と紐付けを確認

• 必要に応じて軽微な修正をして再インポート

データをきれいにするチェックポイント

• 会社名や担当者名の重複を削除または統一する

• メール・電話番号などの連絡先を最新にする

• 商談のステージ名をSankaのステータスに合わせて簡潔にする

• 必要な項目だけを残し、メモ欄に補足をまとめる

インポート後にやること（セットアップ）

• 権限とロールを設定し、閲覧・編集範囲を決める

• フォームやビューをチーム向けに整理（必要な項目だけ表示）

• 通知やリマインダーを設定し、対応漏れを防ぐ

• ダッシュボードで案件数・進捗を見える化する

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まずは少量データでテストインポートし、画面上でリンクや件数を確認するとスムーズです。必要に応じて再インポートし、本番データを移行してください。