請求書の発行、入金の確認、消し込み、債権管理、そして会計システムへの連携は、 どれか一つが抜けてもトラブルやミスにつながりやすい領域です。
Sankaでは、請求→帳票発行・送付→入金確認→消し込み→債権管理→会計連携 までの流れを 一つのプラットフォーム上で管理できます。
このページでは、Sankaを使って請求管理プロセスを設計・運用する際の考え方を整理します。
請求管理の代表的な流れは次の通りです。
請求データの作成（Invoice）
受注やサブスク契約をもとに請求内容を確定します。
帳票発行・送付
請求書PDFの発行と、メール送付や郵送などの送付方法を決めます。
入金確認
銀行口座や決済サービスの入金状況を確認します。
消し込み（入金と請求の紐付け）
入金データと請求書を対応づけ、売掛残高を更新します。
債権管理
未入金・滞留債権をモニタリングし、フォローアップを行います。
会計連携
売上・入金データを会計システム（CSV、Sanka会計、freeeなど）に連携します。
請求の起点は、通常 受注（Order） または サブスクリプション契約（Subscription） です。
受注ベースの取引：出荷完了や検収完了をトリガーに請求書を作成
サブスクベースの取引：契約条件（開始日・終了日・請求サイクル）に基づき請求対象期間を決定
この段階で、以下の情報を明確にしておきます。
請求先（Company / Contact）
請求金額・税区分・通貨
請求対象期間（例：2025年1月分利用料）
支払条件（例：月末締め・翌月末払い）
関連ドキュメント：
請求内容が確定したら、Sankaから 請求書の帳票 を発行し、顧客に送付します。
設計・運用のポイント：
請求書フォーマット（社名・ロゴ・振込口座・備考欄など）の統一
取引先ごとの送付方法（メール添付、ポータル共有、郵送など）の整理
再発行や修正発行時のルール（差し替え履歴の管理）
帳票発行・送付のプロセスを標準化することで、 顧客ごとのバラつきや属人化を抑えられます。
請求後は、実際の 入金状況 を確認し、Sankaに記録します。
典型的な運用例：
銀行明細や決済サービスの管理画面で入金を確認
Sankaの Payment オブジェクトに、入金日・金額・入金元などを登録
CSVなどで明細を取り込み、まとめて登録する運用も検討
この段階では、まだ請求書との紐付け（消し込み）は行わず、 「どの顧客から、いくら入金があったか」を正しく記録することに集中します。
関連ドキュメント：
次に、入金データと請求書を紐付け、消し込み を行います。
運用のポイント：
1入金：1請求、1入金：複数請求、複数入金：1請求などのパターンを事前に整理
差額（手数料・為替差など）の扱いルールを決めておく
消し込み済み／未消し込みのステータス管理
消し込みが完了すると、売掛残高が更新され、 顧客ごとの回収状況を正確に把握できるようになります。
Sanka上で請求・入金・消し込みを管理することで、 次のような債権管理が可能になります。
取引先ごとの売掛残高一覧
支払条件を超過している請求の抽出
滞留債権のフォロー状況の整理
ビューやレポート、ダッシュボードを活用することで、 「どの顧客に、どのタイミングでアクションすべきか」を明確にできます。
最後に、Sankaで管理している請求・入金データを 会計システムに連携します。
代表的な連携方法：
売上・入金データを CSV形式 でエクスポートし、各種会計ソフトにインポート
Sanka会計モジュールと連携し、仕訳生成〜決算まで一気通貫で管理
freeeなどのクラウド会計サービスへの連携を通じた仕訳登録
このとき重要なのは、 勘定科目・補助科目・部門・プロジェクト といった会計側の粒度と Sanka側の項目設計を揃えることです。
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Sankaの請求管理ソリューションは、 請求〜入金〜債権管理〜会計連携までを一つのデータモデルでつなげることで、 ミスの削減と業務の標準化を支援します。 まずは現状のフローを整理し、Sanka上の項目設計とあわせて 段階的に運用を移行していきましょう。
