購買業務を標準化したい方向けに、Sankaでの進め方をまとめました。専門用語を減らし、現場担当でも読める内容です。
商品・仕入先マスタの整理（取引条件や税区分も一緒に管理）
発注書の作成とステータス管理（下書き→承認→発注）
納品・請求の受け取り状況を可視化（検品、差異のメモも記録）
支払予定・支払済の管理、会計ソフトへの出力
マスタをそろえる：仕入先、商品、倉庫（Location）をCSVで登録
発注フローを決める：誰が作成し、誰が承認するかを簡単なルールにする
納品・請求を記録する：受領したデータをそのままSankaに登録し、差異はメモで共有
会計連携する：支払予定を確定したら、会計ソフト向けにCSV出力
発注番号・仕入先コードのルールを最初に決める
テンプレートを使い、入力欄を必要最低限にする
週次で「未承認」「未支払」を一覧し、抜け漏れを防ぐ
