承認管理

メールやチャットに分散しがちな承認を、Sankaのワークフローで標準化します。誰が・いつ・どの条件で承認するかを決め、通知・履歴・ステータス更新を自動化しましょう。

できること

• 発注、請求書（支払）、経費、契約、在庫移動、カスタムオブジェクトの承認フローを作成

• 金額・カテゴリ・部門・申請者ロールに応じて分岐・ルーティング

• コメント・添付・決裁履歴を記録し、監査対応を簡素化

• アプリ内/メール通知、リマインド、エスカレーションを自動送信

• 承認/却下後にステータス更新や後続レコード作成を自動実行

基本フロー

1. ポリシー定義：金額帯（例：50万円以上は部長）、承認者ロール、SLA目標を決める。

2. ワークフロー作成：Approval Actionを使い、直列/並列ステップや分岐条件を設定し、結果に応じたステータス更新を紐付ける。

3. 承認を起動：オブジェクトの作成・更新、フォーム送信、インポートをトリガーに申請を開始し、記入内容をレコードに保持。

4. レビュー・決裁：承認者は差分・添付を確認し、承認/却下/差戻しをコメント付きで実行。

5. 後続処理：承認ならステータス更新やPO/支払/仕訳の自動作成、却下なら申請者へ通知して履歴に残す。

運用のコツ

• 承認段数は短くし、金額帯でメリハリを付ける（過剰承認を避ける）。

• 申請必須項目（仕入先、金額、税区分、勘定科目/部門）を固定し、差戻しを減らす。

• SLAを超えた申請は自動リマインド・エスカレーション。期限を決めて滞留を防ぐ。

• イレギュラー申請はフォーム化し、フィールドをオブジェクト属性にマッピングしてデータを構造化。

• ダッシュボードで承認リードタイム、承認率、滞留件数を部門別に可視化。