Sankaで 請求→入金→消し込み→債権管理 を一元管理し、HubSpotとの連携で営業と経理をつなぐ手順をまとめます。
入金管理: 銀行・決済サービスの入金明細をSankaに取り込み、入金データを正規化。
HubSpotでPayment Reconciliation / AI入金消し込み: HubSpot Dealsの入金情報とSankaの請求を自動突合し、AIで候補マッチング。
HubSpotで売掛金管理: HubSpotのパイプラインで回収ステータスを共有し、営業・経理の両方で滞留を可視化。
請求は Invoice、入金は Payment、顧客は Company / Contact を基軸にする。
HubSpot連携では Deal/Company に Sankaの Invoice と Payment を紐付けるカスタムプロパティを用意。
入金インポートは CSV連携、または決済サービスAPI連携を活用。手数料や為替差額は補助科目用のプロパティで管理。
請求作成: Order / Subscription から Invoice を生成し、請求書PDFを送付。
入金取込: 銀行明細・決済レポートをCSVで一括登録、または自動連携で Payment を生成。
消し込み: Payment と Invoice を突合。手数料・差額は調整行を追加。部分入金や複数請求の一括入金も対応。
債権モニタリング: ビュー／ダッシュボードで入金遅延・滞留債権を抽出し、フォロータスクを自動生成。
HubSpot同期: 入金ステータスと売掛残を HubSpot の Deal/Company に同期し、営業がリアルタイムで確認できるようにする。
ワークフローアクション: 入金登録をトリガーに、関連請求を自動マッチングしステータスを更新。
レコードアクション: 債権滞留日数が閾値を超えたらリマインドメールとタスクを生成。
オブジェクトアクション: HubSpotのDealステージ更新に合わせて Sankaの Invoice ステータスを同期。
顧客別／担当別の回収率、平均回収日数(DSO)、滞留債権額をダッシュボードで可視化。
消し込み未完了の入金一覧をビューで管理し、日次で処理漏れをなくす。
