まずはこれを見てください！
ワークスペース、モジュール、オブジェクト、レコード、プロパティといった基本コンセプトを理解することは、Sankaを上手に活用するために非常な重要なステップです。
この記事では、これらのコンセプトの意味や利用シーンなどについて詳しく説明していこうと思います。
それでは早速はじめていきましょう。
Sankaはワークスペース、モジュール、オブジェクト、プロパティというテクノロジーを掛け合わせて、汎用性と専門性の両立、革新的な開発スピード、圧倒的なコストパフォーマンスを実現しています。
Sankaにおけるワークスペースとは、Sankaで利用するグループアカウントを指します。
各ユーザーアカウントをワークスペースに紐づけることで、ワークスペース内でのユーザー権限を効率的に管理ができます。
利用料の支払い、データ量の管理、システムのログなどはワークスペースごとにされるので、ご承知おきください。
ワークスペースでできること：
通貨、タイムゾーン、ユーザー権限などの設定を構成
Sankaが提供するソリューションにアクセスし、ビジネスのニーズに合わせて管理
チームメンバーとアクセスを共有し、役割を割り当てて、円滑なチーム作業を実現
Sankaを使いこなすために、特に重要なのは「オブジェクト」「プロパティ」「モジュール」の３点です。一つずつ見ていきましょう。
オブジェクトとは特定の業務を効率的に管理するためのデータベースです。
例えば「商品オブジェクト」には商品データ、「受注オブジェクト」には受注データが格納されていきます。
すべてのオブジェクト一覧はこちらの記事をご確認ください。
プロパティとは、上記で説明したような商品オブジェクトの「商品名」「商品説明」「販売価格」といったデータの項目を指します。エクセルで言うと列にあたる情報として認識していただければ、問題ありません。
モジュールは、オブジェクトをまとめたデータベースのグループです。モジュールでオブジェクトを組み合わせることで、部門ごとの業務フローから、全社的な業務プロセスまで自由に構築が可能です。
レコードとは、オブジェクトの中にある一つ一つのデータを指します。例えば商品A、商品Bといったデータをレコードとして認識いただければと思います。エクセルで言うと行にあたる情報です。
まだこれだけだとイメージが掴みにくいと思うので、例を見ていきましょう。
上記で説明したようにモジュールとオブジェクトを組み合わせることで、以下のような自社の業務フローを効率区することができます。
在庫管理モジュール：商品、在庫、ロケーション、入出庫オブジェクトを活用してリアルタイムな在庫管理を実現
購買管理モジュール：企業、商品、発注、支払請求オブジェクトを活用して、仕入先や仕入品の管理、発注書の作成・送付、支払い請求書や買掛金への対応
受注管理モジュール：企業、商品、見積、受注、納品、請求オブジェクトを組み合わせ、営業活動の見積から請求までの一連の流れを管理・効率化
いかがでしたでしょうか？ワークスペース、オブジェクト、モジュール、プロパティといったコンセプトの理解度が深まれば幸いです。
オブジェクトやプロパティを理解したところで、ビュー・フォームについて解説します。Sankaで業務を開始するうえで知っておくとより効率的に使うことが可能です。
ビューとは各オブジェクトにあるプロパティとレコード一覧の見え方を指しています。 ビューの管理では、表示させたいプロパティやレコード一覧の並び方やをカスタマイズすることが可能です。 ビューの管理をマスターすると、たとえばグループごとにレコードを表示させたり、作業者ごとに自由に設定させたりすることができます。 初期段階では、デフォルトのビュー設定になっています。
フォームとは、レコードを新規作成する際に情報をいれていくための入力フォームを指しております。初期ではデフォルト設定となっておりますが、フォームに表示させたいプロパティ（項目）を自由にカスタマイズすることが可能です。
Sankaでは情報を誤って消してしまうことを避けるため、一度登録したレコード情報は削除できない設定になっています。 そのため、レコード情報を修正する方法かアーカイブという機能を使っていらないレコード情報を一覧から隠すという方法があります。詳しいやり方については各オブジェクトの概要に載っておりますのでご覧ください。
Sankaでは、ビジネスニーズに合わせたモジュールを作成することができ、ワークスペースをカスタマイズが可能です。
①SANKAのホーム画面→ワークスペース→オブジェクト管理を選択します。
②モジュールを選択すると、既存のモジュール一覧が表示されます。ここに表示されるモジュールは、新しいワークスペースを作成するときに選択したモジュールです。
③モジュールを一旦初期化したい場合は初期化ボタンを押します。※モジュールを初期化しても各オブジェクトで登録されているレコード情報は消えません。
④また各モジュールごとの削除ボタンを押すとそのモジュールだけを削除することができます。
⑤モジュール内に設定するオブジェクトを変更したい場合は、オブジェクトの枠をクリックします。各オブジェクトが表示されるので追加・削除が簡単に行うことが可能です。
×を押すと削除・カラムを引っ張ることでオブジェクトの並びの順番の入れ替えもできます。
編集が終わったら必ず保存ボタンを押しましょう。
テンプレート活用方法
あらかじめ用意されたテンプレート（例：コンタクト、アイテムなど）から新しいモジュールを作成したい場合は、テンプレートボタンをクリックします。テンプレートがビジネスニーズに合っていれば、そのまま利用できます。
「テンプレートを使用する」ボタンを押すと反映されます。
カスタムする方法
業務に合わせてカスタムしたいという方は新規ボタンから一から作成できます。
新しいモジュールの枠が表示されます。
モジュールの名前と内部名を入力します。名前はSanka内で表示される名前で、内部名はシステム内部の名前として使われます。
オブジェクトをクリックするとカラムが出てくるので該当するものを選択してください。
保存ボタンを押すと登録されます。
既存で用意されているオブジェクトは付随するプロパティを編集することは可能ですが、オブジェクト名を変更することはできません。
新たにオブジェクトを作成したいという場合はカスタムオブジェクトを新たに作成することができます。
カスタムオブジェクトは基本自由に設定することができます。ただし、見積オブジェクトや請求オブジェクトなどで作成できていた帳票はカスタムオブジェクトでは設定することはできないという制限があります。下記でやり方の例をご覧ください。
①まずはワークスペースからオブジェクト管理にいきます。
②オブジェクト管理の一番下に「カスタムオブジェクトの作成」があるのでここから作成しています。
③「カスタムオブジェクトを作成」の画面がでてきます。まずはオブジェクトの枠を作成します。オブジェクトの名前とスラグをいれていきましょう。スラグとはSankaシステム内部での名前です。
④必要事項をいれて、カスタムオブジェクトを作成します。
⑤さきほど作成したカスタムオブジェクトの枠が追加されました。ここから必要なプロパティを足していきます。
⑥今回は例として物件のマスタを登録するための「物件オブジェクト」を作成しました。
それに必要なプロパティを足していきます。
⑦右上の新規ボタンからプロパティを足していきます。プロパティの作成方法についてはこの記事にあるプロパティの作成・管理方法をご覧ください。プロパティを追加したら更新ボタンを押して反映させます。
⑧つぎに作成したカスタムオブジェクトをモジュールに追加させます。
⑨今回は例としてアイテムモジュールに追加します。追加したいモジュールのオブジェクトの枠を選択すると各オブジェクトが表示されるため該当するオブジェクトを追加し、保存ボタンを押します。
アイテムモジュールにいくとさきほど作成した物件のカスタマイズオブジェクトが追加され表示されています。
各オブジェクトに欠かせないプロパティ作成・管理方法を紹介します。
①SANKA画面の左側にあるワークスペースからオブジェクト管理を選択します。
②オブジェクト管理を開くとワークスペース内で利用可能なすべてのオブジェクト一覧が表示されます。 プロパティを追加したいオブジェクトをクリックすると編集することが可能です。
③ここでは例として 商品オブジェクトに新しいプロパティを追加してみます。オブジェクト管理一覧から商品をクリックすると、商品オブジェクトのプロパティ設定ページが開きます。すでにデフォルトで設定されているプロパティ一覧が表示されます。
④プロパティを追加していきます。プロパティ設定の右側の新規追加ボタンをクリックします。
⑤プロパティの作成画面が表示されます。
必須フィールドをオンにすると入力必須な項目として設定できます。
⑥新しいプロパティの必要事項を入力します。
•プロパティの名前: わかりやすい名前を入力します。（例：SKU、カテゴリ）
•プロパティのタイプ: タイプを選択します。こちらのタイプはプロパティに入れる情報を登録していく際にどういった形の入力フォームが適切なのかを判断し、業務を効率化させるために設定することを目的としています。（テキスト、数値、日付、選択肢など）
⑦今回は例として プロパティに「カテゴリ」を選択肢から選べるプロパティを追加してみます。
名前→「カテゴリ」
タイプ→「選択肢」
ラベルはSanka内での表記名、値はシステム内部の名前です。
「選択肢を追加」ボタンを押すと枠が追加されます。またCSVを使って選択肢をいれることも可能です。
※値＝Sankaシステム内部で使用される名前です。またこの値はあとから修正することができません。自社でわかりやすいように作成することをおすすめします。
複数選択肢のチェックをオンするとフォームで複数のカテゴリを選択できるようになります。
必要事項をいれたら作成ボタンを押して登録します。
⑧作成した新しいプロパティは登録されたら一番下部に表示されます。
⑨つぎに新しいプロパティをビュー管理で表示するように設定します。カラムに追加したり、フォームに追加しましょう。※追加方法についてはこの記事内のビュー・フォームの管理方法にて記載しております。
レコード作成フォームにはこんな感じで反映されています。
①オブジェクト管理にアクセスし、プロパティを編集したいオブジェクトを選びます。その後、編集したいプロパティ名をクリックします。
②ここではさきほど、商品オブジェクトに追加したカテゴリのプロパティを編集します。ワークスペースから商品オブジェクトを選択し、次に該当のプロパティを選択します。
③「プロパティを管理」画面が表示されるので必要に応じて編集しましょう。変更が完了したら更新ボタンをクリックします。 また、不要になったプロパティを削除する場合は削除ボタンを押すことで削除できます。
ここからはプロパティのタイプについて解説していきます。テキストや数値など選ぶことが可能です。
テキスト：テキストを入れます。メモなどテキストのほかに番号をいれたりするのにも使います。
ユニーク制限をかけることも可能です。
テキストエリア：テキストの入力枠が拡大されます。説明やメモなど文字数が多い場合はこちらも選ぶと使いやすいです。
選択肢には、一覧で見ることができる「選択肢」と2つの選択肢プロパティを使う「条件別表示設定」、グループにわけた選択肢を一覧で見ることができる「グループ選択肢」があります。この使い分けはご自身の業務に合わせて選んでみてください。
選択肢：選択肢を作ることができます。商品マスタにカテゴリグループがある場合や種類別で設定したい場合に選択肢を作るとフォームにて入力する際に便利です。
選択肢の設定の仕方
「選択肢を追加」ボタンを押すと枠が追加されます。
ラベル：Sanka内で表示させる名前
値：Sankaシステム内で適応させる名前※あとで値は修正できないので自社でわかりやすいものを設定してください。
選択肢をCSVで入れる方法
選択肢がたくさんある場合は手入力でいれていくと時間がかかります。そこで選択肢をCSVでいれる方法をご紹介します。
①まずはCSVファイルを用意します。
2列で構成し、左側にはラベル・右側には値をいれます。※選択肢のCSVではラベル・値のヘッダー項目は不要です。
・ラベル＝Sanka内で表示させる名前です。
・値＝Sankaシステム内部で使用される名前です。また値はあとから修正することができません。自社でわかりやすいように作成することをおすすめします。
②つぎにプロパティの作成画面にて名前をいれたら、タイプで選択肢を選択します。選択肢の枠が表示されます。「CSVをインポート」を押し、さきほど作成したCSVをインポートします。
③CSVをインポートすると選択肢が作成されます。作成ボタンを押してSankaに反映させます。
条件別表示設定：条件別表示設定は、2つ以上の選択肢プロパティを利用し、選択肢プロパティのAが選ばれたら、別の選択肢のプロパティXYしか表示しない、といった形で制限をかけることができる機能です。
条件別表示設定を使った選択肢の例を紹介します。親カテゴリを選択すると子カテゴリを選択できるようになっています。
親カテゴリでは「フルーツ」と「野菜」の大カテゴリが登録されています。ここではフルーツを選択しました。
その後、子カテゴリでは、りんごといちごの小カテゴリが表示されます。該当するものを選択します。
ちなみに親カテゴリで「野菜」を選択すると子カテゴリでは「きゅうり」と「にんじん」が表示されるようになります。このような使い方ができるのが条件別表示設定です。
条件別表示設定のやり方
まずは、「親カテゴリ」の選択肢プロパティと「子カテゴリ」の選択肢プロパティを作成します。
親カテゴリプロパティの条件別設定表示ボタンを押します。
つぎに条件別表示設定の表示がでてくるのでソースプロパティを子カテゴリに設定しておきます。
アクションのプロパティにて子カテゴリで登録した選択肢が表示されます。
つづいて子カテゴリのひとつひとつに設定をしていきます。
「りんご」の場合は親カテゴリでフルーツが選択されたときに表示させたいので、「これらのオプションのみ表示」を選択し、フルーツのみにチェックボタンをいれておきます。
これをいちご、きゅうり、にんじんに該当の設定をしていきます。
全部設定したら保存ボタンを押します。
保存すると親カテゴリのプロパティ管理に戻るので更新ボタンを押して反映させておきましょう。
グループ選択肢：選択肢をグループ別に表示することができます。
グループ選択肢の設定方法
ここでは例として産地のグループ選択肢を作成してみます。
大カテゴリ：国産 小カテゴリ：青森・長野・山梨
大カテゴリ：外国産 小カテゴリ：フィリピン、ベトナム、中国
プロパティのタイプを「グループ選択肢」を選択します。「グループを追加」のボタンを押します。
大カテゴリとなるグループ名を設定します。
小カテゴリになる選択肢枠のラベルはSanka内で表示される名前で、値はシステム内部で使用される名前になります。
「選択肢を追加」ボタンを追加でこの小カテゴリの枠を増やすことが可能です。
大カテゴリ：国産 小カテゴリ：青森 長野 山梨を入れました。
次に再度「グループを追加」ボタンを押し、外国産のグループを作成していきます。
外国産のグループを足しました。更新ボタンを押して反映させます。
タグとは、レコード情報に目印ようなものをつけておくことができます。
タグの設定方法
プロパティの設定ではタイプをタグと設定するだけです。
つぎに該当のオブジェクトのフォームにタグプロパティを追加します。
つぎにレコード画面からタグをクリックします。
手入力でタグの文言をいれていきます。これは一回登録されるとそのタグは保存され下の選択肢にでてくるようになります。
ビューとは、各オブジェクトのプロパティとレコードの見え方を指しています。
あるプロパティ情報が見たいのに表示されていないという質問も多くもらいます。これは、ビュー設定が関わっています。ビュー設定は最初デフォルト設定となっていて限られたプロパティしか表示されない設定となっているためです。追加したプロパティをビューに表示させたいという場合はビューの設定する必要があります。
またビューは複数作成することができるので設定内容別に分けることが可能です。
フォームとは、レコードを新規作成する際に情報をいれていくための入力フォームを指しております。これも最初はデフォルト設定となっていて限られたプロパティしか表示されないようになっています。そのため、レコード作成フォームに特定のプロパティを表示させたい場合は設定が必要となります。
Sankaではビューとフォームを必要な業務フローの合わせてカスタマイズすることができます！
まずはビューとフォームを管理する場所を紹介します。
ビューの管理は、レコードテーブル一覧の左上にある 「
」ビューの作成、「≡」ビューの切り替えの2つで行います
マーク：新しいビューを作成する場所です。フォームもここで作成することができます。
≡ マーク：作成したビューが登録されている場所、さまざまなビューを切り替えることができます。
〇マーク：デフォルトのビュー設定を意味します。最初はこのビュー設定が登録されています。
ビューを業務フローに合わせてカスタマイズする方法を紹介します。まずは、レコードテーブル一覧の左上にある 「」ビューの作成を押し、ビューの作成画面を表示されます。ここでは、ビューの管理の入力項目について説明します。
名前：ビューの名前を設定します。認識しやすい名前がおすすめです。
こんな感じで表示されます。
タイプ：テーブルかグループテーブルが設定できます。デフォルトはレコードを一覧で表示するテーブル型となっています。基本はテーブルを選択しておけば大丈夫です！
フォーム： レコード情報を登録する際に表示される「レコードの作成」フォーム画面のプロパティ設定をカスタマイズすることができます。初期はデフォルト設定です。 「新規」ボタンから作成することができます。
※フォームで設定したものは新規レコード作成フォームに反映されます。
カラム： レコード一覧の画面の項目に表示されるプロパティを設定することができます。カラムの枠をおすとプロパティが表示されるので自由に設定してください。
プロパティ名を選択して追加します。またプロパティ名を引っ張って順番を入れ替えることが可能です。
※このカラム設定はレコードテーブル一覧のヘッダーとして表示する項目部分（下記の赤線部分）に反映されます！
レコード数： １画面に表示するレコード数を設定できます。
並び替え： レコードの表示の 「降順」「昇順」を変えることができます。 まずは、基準とするプロパティをここで選びます。 ここでは数字のみ適応されます。
並び替え方法： 「並び替え」で選んだプロパティの項目と連動しています。 「降順」「昇順」を選ぶことが可能です。
フィルター： フィルターにかけたいものや表示させたいものを設定することができます。
ここでは、例としてMNO社から仕入れている商品だけを表示させるビューを設定します。
フィルターで仕入先（企業）- 名前を選択し、同値で株式会社MNOを設定します。ご自身のプロパティで設定してあるものが選ぶことが可能です。
更新ボタン： 情報を設定したら必ず更新ボタンを押しましょう。
新しいビューの設定が反映されています。また先ほどMNO社から仕入れた商品のみが表示されています。ビューは増やすことが可能ですので、業務フローに合わせて設定してみてください。
ここではサポートによくいただくお問い合わせからピックアップしたビューの管理の編集方法を紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
レコード一覧の左上にある三本線マーク（ハンバーガーアイコン）でビューをアーカイブ一覧に切り替えます。アーカイブのビューを選択するとこれまでアーカイブしたレコード一覧が表示されます。
①レコード一覧の左上にある三本線マーク（ハンバーガーアイコン）をクリックします。
②登録されているビュー一覧があるのでそこからアーカイブを選択します。
③アーカイブしたレコード一覧が表示されます。
はい！自分のアカウントだけに反映されるプライベートビューを設定することが可能でございます。
共有ビューが増えてくると、「このビュー、自分しか使っていないのに他の人にも見えてしまう…」「管理がごちゃごちゃしてきた…」などのお悩みがあるかと思います。
チームに影響を与えることなく、自分の仕事スタイルに合ったカスタマイズすることが可能です。
プライベートビューはビューの作成時のみに設定することができます。※作成済みのパブリックビューをプライベートビュー設定することは出来ません。
ビュー作成時にプライベートビューのタブをオンして登録ください。
フォームについてもお問い合わせが多いです。ここでは追加・編集・削除について紹介します。 まずはフォームの追加方法を紹介します。
フォームの追加方法には2つあります。ひとつはビューの管理から作成する方法、もうひとつはフォーム画面から直接作成する方法です。
①ビューの管理を開きます。 ここではデフォルトのビュー設定を開いています。
②ビューの管理が表示されます。フォームの右にある「新規」ボタンをクリックして新しいフォームを作成していきます。
③「フォームを作成」画面が表示されます。
④必須項目を設定していきます。
名前はわかりやすいものを設定してください。
プロパティは情報登録時に入力させたいものを全部選びます。プロパティ名を引っ張ると順番を入れ替えることも可能です。
⑤作成ボタンを押すと登録されます。
⑥登録されるとビューの管理に画面に戻ります。追加したフォームが反映されています。追加したフォーム情報は同じオブジェクトのビューの管理すべてに反映されます。そのため違うビューで登録したフォームも反映されるため間違って編集・消さないように気をつけてください。
⑦追加したフォームを実際のレコード入力フォームに適用させるには左側の丸チェックを押します。 ここではデフォルトのビューの管理画面なのでデフォルトのビューのフォームに設定されます。次に更新をボタンを押すと適用されます。
⑧ デフォルトのビューの管理画面の「新規」を開きます。レコードの作成フォームに先ほど設定したフォームが設定されているのがわかります。
⑨作成したフォームを編集・削除するには登録したフォームの名前をクリックします。※デフォルトは変更・削除できない設定となっていますので注意しましょう。
⑩「フォームを管理」が画面が表示されるので必要に応じて修正してください。修正したら「更新」ボタンを押すと更新されます。 また、作成したフォームを削除したい場合は「削除」ボタンを押すと削除することができます。
ここからはレコード作成フォームからフォームを作成する方法を紹介します。
①まずは追加したいビューを選択しておきます。
②つぎに右上の新規ボタンからレコード作成フォームにいきます。
③レコード作成フォームに右上にデフォルトというタブがあります。これは現在設定されているフォームがデフォルトになっていることを示しています。
右側にある三角ボタンを押し、新規フォームを作成していきます。
④新規作成ボタンを押します。
⑤フォーム作成画面が出てきます。必要事項を設定します。
⑥名前は認識しやすいものを設定してください。プロパティは項目を引っ張ることで順番を変更することが可能です。
必要事項を設定したら作成ボタンを押します。
⑦レコードの作成に戻るとさきほど設定したフォームが反映されています。
ここからSanka画面にある機能をご紹介します。覚えておくと便利なのでぜひご覧ください。
日々の業務で、「あのモジュールにすぐアクセスしたいのに、クリックが多くて面倒…」と感じたことはありませんか？
Sankaのキーボードショートカット機能を使えば、そんな煩わしさから解放されます。
たとえば h を押すだけでホーム画面へ移動
1-1 といったショートコードで特定のモジュールへジャンプ
視覚的なナビゲーションをたず、直感的に操作ができるようになり、業務のスピードが格段に向上します。
モジュールは一番上から数えて1.2.3.4.5…という番号になっています。モジュールの並びを変えても一番上のモジュールからショートカット番号は1となります。
オブジェクトも一番上のものから1.2.3.4.5…と番号が振られています。こちらも並びを変えても上から数えた数字になります。たとえば、下記のSanka画面上でコンタクトモジュールにある企業オブジェクトを開くならショートカットキーは1-1を押します。
複数条件を組み合わせた検索が、より柔軟かつ簡単にできるようになりました。
ビュー内で検索バー横のフィルターアイコンをクリックするだけで、高度な条件設定が可能に。
一度設定した条件は保存しておけるので、何度も同じ絞り込みをする手間が省けます。
さらに、従来はオブジェクト管理画面内にあった検索スコープ機能が検索バーに統合され、細かい条件指定がより直感的に行えるようになりました。
データを探す時間を大幅に削減し、判断やアクションまでのスピードが加速します。
例として、下記Sanka画面の商品オブジェクトにて仕入れ先が株式会社サンカだけを表示させるフィルターをかけたいと思います。
①まずはフィルターのボタンを押します。
②アドバンスサーチ画面が表示されます。検索条件を設定していきましょう。
③フィルターをクリックして検索（フィルター）の軸になるプロパティを選びます。
今回は「仕入先」を軸にして検索（フィルター）をかけるので仕入先プロパティを選択します。
④つぎに仕入先の枠が表示されるので仕入先プロパティの何を検索（フィルター）するのかの条件を設定します。
まずは左側にチェックをいれます。値の枠には条件を設定します。
今回は仕入先が「株式会社サンカ」の商品レコードのみを表示させたいので「同値」「株式会社サンカ」を設定しました。そのまま検索する場合は検索ボタンを押します。今後も同じ条件で検索（フィルター）をかけるなら「テンプレートとして保存」ボタンを押すとテンプレートして保存しておくことが可能です。
⑤仕入先が株式会社サンカのみの商品レコードのみを表示させることができました。
