連絡先レコードを作成・管理する方法

この記事では、連絡先を登録する方法と修正や削除などの管理方法について紹介します。

企業情報の登録と違い、連絡先の登録では個人名での情報管理が可能です。

この記事でわかること

ここでは連絡先を1件ずつ登録する方法を紹介します。

①「連絡先」オブジェクトを選択します。

②画面右上の「新規」ボタンをクリックします。

③「連絡先を作成」メニューが表示されるので、必要事項を入力します。

④必要事項を入力したら「連絡先を作成」をクリックします。

⑤登録した連絡先情報が一覧テーブルに表示されました。なお、連絡先IDは登録した順に自動的に番号が振られます。

Sankaでは情報を誤って消してしまうことを避けるため、一度登録した情報は削除できない設定になっています。そのため、情報を修正する方法・アーカイブという機能を使っていらない情報を隠すという方法ををマスターしましょう。

登録した連絡先を修正する方法

①「連絡先」オブジェクトを開きます。修正したい情報の「連絡先ID」または「姓名」をクリックすると「プロフィール」メニューが表示されます。

②情報を修正したら、「更新」をクリックしてください。

連絡先情報をアーカイブする方法

アーカイブ機能を使うと、登録した連絡先情報をテーブルから隠しておくことができます。情報の削除ができないため、アーカイブ機能を使っていらない情報を隠しておくことがおすすめです。

①レコード画面一覧からアーカイブしたい連絡先のボックスをクリックし、「アーカイブ」を選択します。

②アーカイブされた連絡先はグレーアウト表示されます。

③アーカイブを解除したい場合は、該当連絡先のボックスをクリックし、「有効化」を選択します。

④有効化された連絡先はグレーアウトが解除され、通常の表示に戻ります。