定期受注レコードの登録・管理する方法

この記事でわかること

①「案件」オブジェクトを選択します。画面右上の「新規」ボタンをクリックします。

②「定期受注レコードの作成」メニューが表示されるので、必要事項を入力します。

③必要事項の詳細は下記の通りです。

・「顧客情報」：枠をクリックするとすでに登録されている顧客情報が表示されるので該当するものを選択します。「＋連絡先」「＋企業」をボタンを押すと新たに顧客情報を追加することが可能です。

・「期限」：枠をクリックするとカレンダーが表示されるため、開始期間と終了期間を選択します。終了日の枠に何もいれないと無期限扱いになります。

・「商品項目」：クイックエントリーボタンをオンすると「商品を選択」の枠が消え、合計金額のみを入力できるようになります。

・「通貨」：枠をクリックすると通貨一覧が表示されるので該当のものを選択します。

・「税率」：税率を入力します。

・「商品を選択」：商品を選択します。値段は自動で表示されます。個数を入力します。

・「定期受注ステータス」：現状のステータスを設定します。「下書き」「アクティブ」「停止」「キャンセル」「有効期限切れ」から選択可能です。

・「請求サイクル」：左の枠に数字を入力、右の枠に「月」「年」「日」などの単位を設定します。

・「請求のタイミング」：枠をクリックして該当するタイミングを選択します。

・「割引」：割引がある場合はボタンをオンにすると割引の枠が追加されます。

・「送料」：送料が発生する場合はボタンをオンにすると送料の枠が追加されます。

④必要事項を入力したら「定期受注レコードの作成」ボタンを作成します。

⑤定期受注レコード一覧画面に追加されました。

Sankaでは情報を誤って消してしまうことを避けるため、一度登録した情報は削除できない設定になっています。そのため、情報を修正する方法・アーカイブという機能を使っていらない情報を隠すという方法ををマスターしましょう。

登録した案件を修正する方法

①「定期受注」オブジェクトのレコード一覧画面から修正したレコードの定期受注IDをクリックします。

②「定期受注レコードの管理」メニューが表示されるので、情報の修正が可能です。

③たとえば、定期受注が終了した場合は、定期受注ステータスを「停止」にしたり、最終注文日・最終請求日を入力したりします。

④最後に「更新」をクリックしてください。

案件をアーカイブする方法

Sankaでは一度登録した情報は削除できないようになっています。そのためアーカイブ機能を使って、登録した案件をレコード一覧テーブルから隠しておくことができます。

①案件オブジェクトのレコード一覧画面からアーカイブしたい案件レコードのボックスをクリックし、「アーカイブ」を選択します。

②アーカイブされた案件はグレーアウト表示されます。

③アーカイブを解除したい場合は、該当案件レコードのボックスをクリックし、「有効化」を選択します。

④有効化された案件レコードはグレーアウトが解除され、通常の表示に戻ります。