タスクオブジェクト概要

タスクオブジェクトとは

タスクオブジェクトは、案件・契約・チーム内の作業を細分化して管理するための基本オブジェクトです。担当者や期限を明確にし、進捗を共有しやすくすることで、抜け漏れを防ぎます。

主な利用シーン

• 契約更新や請求締めなどの定期作業をテンプレート化して抜け漏れ防止

• 受注後のオンボーディングや導入作業をステップごとに割り当て

• トラブル対応のToDoを担当・期日つきで記録し、完了まで追跡

デフォルトプロパティの例

• タイトル・説明：タスク内容を簡潔に記述

• 担当者・フォロワー：実行責任者と関係者を区別して設定

• 期限・開始日：遅延アラートや優先度判断に使用

• ステータス：未着手／進行中／完了／保留など

• 関連レコード：注文、契約、ケースなどのレコードに紐づけ

作成手順

1. ナビゲーションで「タスク」オブジェクトを開き、「新規作成」を選択します。

2. タイトルと期限、担当者を入力し、必要に応じて説明と関連レコードを追加します。

3. ステータスを「未着手」から開始し、進行に合わせて「進行中」「完了」に更新します。

4. コメントや添付ファイルで経緯を残し、チームメンバーと共有します。

運用のヒント

• 繰り返し発生する作業はテンプレート化し、ワークフローで自動生成すると登録の手間を減らせます。

• 期限とステータスをダッシュボードで一覧し、遅延タスクを早期に把握します。

• 関連レコードを必ず紐づけておくと、案件や契約の進捗とあわせて確認しやすくなります。