ダッシュボードレコードを作成・管理する方法

レポートオブジェクトで作成したレポートをまとめてダッシュボードを作成し、Sankaのホーム画面に表示されることも可能です。

この記事でわかること

ここからはダッシュボードの作成方法をご紹介いたします。

①まずは、ダッシュボードオブジェクトを開きます。

②ダッシュボードオブジェクトの画面右上にある「新規」ボタンを押します。

③「ダッシュボードを作成」画面が表示されます。

「名前」：ダッシュボードの名前をつけます。
「レポート」：レポートオブジェクトに登録したレポートが表示されるため、ダッシュボードの載せたいレポートを選択します。複数選択可能です。※レポートオブジェクトに登録がない場合は表示されません。

④「作成」ボタンを押すと登録されます。

ここからはダッシュボードをホーム画面に表示させる方法をご紹介いたします。

①Sankaのホーム画面を開きます。

②ホーム画面の右上にある「ウィジェットを編集」を押します。

③「ウィジェットを編集」画面が表示されます。デフォルトでは、「はじめ方ガイド」が設定されています。

④ウィジェットの＋ボタンを押します。

⑤枠が追加されます。

⑥追加された枠をクリックする選択支欄が表示されるので、ダッシュボードを選びます。ここでは作成したダッシュボードの名前が表示されます。

⑦該当のダッシュボードを追加したら「更新」ボタンを押します。

⑧ホーム画面に戻るとダッシュボードが表示されています。

Sankaでは通常情報を誤って消してしまうことを避けるため、一度登録した情報は削除できない設定になっていますが、オブジェクトでは「削除」が可能です。ここではレコードを修正する方法・削除する方法をご紹介いたします。

①ダッシュボードオブジェクトを選択します。

②該当のダッシュボードレコードの名前を選択します。ここでレポートを確認・修正することも可能です。

③ダッシュボードが表示されるので右側の「編集」を押します。

④つぎに「ダッシュボードを編集」画面が表示されるので内容を修正し、「更新」ボタンを押して更新します。このとき「削除」ボタンを押すと削除されます。

①レコード画面一覧から削除したいレコードのチェックボックスをクリックし、「削除」を選択します。復元できないので間違えのないように気をつけましょう。