概要
SankaとHubSpotを連携することで、2つのプラットフォーム間で連絡先、取引、マーケティング活動を同期し、ワークフローを合理化して生産性を高めることができます。
マーケティングキャンペーンを管理する場合でも、顧客とのやり取りを追跡する場合でも、この連携により、両方のプラットフォームでデータが常に最新の状態に保たれます。
このガイドでは、SankaとHubSpotを接続してシームレスな運用を実現する手順を説明します。
Hubspotの連携方法
Sankaにログインする
① Sankaにアクセスし、認証情報でログインしてください。
② HubSpotアカウントを接続する適切なワークスペースにいることを確認します。
連携サービスに移動する
①ダッシュボードの左側メニューにある「ワークスペース」タブをクリックします。次に、「連携サービス」をクリックします。
②連携サービス画面の右上側にある「新規」ボタンをクリックします。
③連携サービスの一覧ページが表示されます。Sankaに接続できるすべてのサードパーティアプリケーションがリストされています。
④「HubSpot」を選んで連携を開始します。連携サービスのリストをスクロールするか、検索バーを使って探すことも可能です。
⑤「HubSpot」が選択されていることを確認したら「通常方法 」を選択し、「連携サービスを作成 」をクリックします。
⑥続いてHubSpotの認証ページが表示されるので、連携するアカウントを選択し、許可します。
⑦連携を許可すると、Sankaにリダイレクトされます。連携に成功すると、連携サービスページにHubSpotのアカウントが表示されます。
⑧連携されたHubSpotの「編集」をクリックすると、詳細ページの詳細情報が表示されます。
⑨Hubspot側で各種プロパティを追加する。
会社プロパティ - sanka_id - email
コンタクトプロパティ - sanka_id
取引プロパティ - sanka_id (UNIQUE) - platform - platform_id
まとめ
SankaをHubSpotと連携することで、ビジネスワークフローを大幅に効率化でき、タスクの自動化、顧客とのやり取りの追跡、取引やキャンペーンの効率的な管理が可能になります。
上記の手順で、2つのプラットフォームを簡単に接続し、すぐにプロセスの自動化を開始できます。
問題が発生したり、さらにサポートが必要な場合は、サポートセンターをご覧いただくか、弊社のカスタマーサービスチームまでお問い合わせください！