SankaとSalesforceを連携することで、2つのプラットフォーム間で連絡先、商談、マーケティング活動を同期し、ワークフローを活用して生産性を高めることができます。
このガイドでは、SankaとSalesforceを接続してシームレスな運用を実現する手順を説明します。
①ダッシュボードの左側メニューにある「ワークスペース」タブをクリックします。次に、「連携サービス」をクリックします。
②連携サービス画面の右上側にある「新規」ボタンをクリックします。
③連携サービスの一覧ページが表示されます。Sankaに接続できるすべてのアプリケーションがリストされています。
④「Salesforce」を選んで連携を開始します。連携サービスのリストをスクロールするか、検索バーを使って探すことも可能です。
⑤「Salesforce」が選択されていることを確認して連携を開始します。
⑥続いてSalesforceの認証ページが表示されるので、連携するアカウントを選択し、許可します。
⑦連携を許可すると、Sankaにリダイレクトされます。連携に成功すると、連携サービスページにHubSpotのアカウントが表示されます。
SankaをSalesforceと連携することで、ビジネスワークフローを大幅に効率化でき、タスクの自動化、顧客とのやり取りの追跡、取引やキャンペーンの効率的な管理が可能になります。
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